FUSIONS-ACQUISITIONS

Le département « Fusions-acquisitions – Droit des sociétés » d’AXIPITER intervient en matière de fusions-acquisitions, notamment lors d’opérations de cession, de croissance externe et de build-ups, de capital investissement, de cash-out, ainsi que dans le cadre de LBO.

Il bénéficie d’une expertise reconnue dans de nombreux secteurs d’activité : Industrie, Services, Energie, Informatique, Santé, NTIC, Loisirs, Immobilier, Médico-social, Médias, Gestion financière, Internet, Energies renouvelables, Aéronautique, Tourisme, Sports, Agro-alimentaire, Transport, Banques, Evénementiel, Éducation, etc.

Il intervient à toutes les étapes d’une opération de fusions-acquisitions :

• « Vendor Due Diligences » (VDD),
• audits d’acquisition,
• gestion des « KYC » et des closings,
• négociation et rédaction de la documentation (accords de confidentialité ou « NDA », lettres d’intention ou « LOI », protocoles de cession, garanties d’actif et de passif, conventions de subordination, « corporate » de l’opération, etc.),
• négociation de dette senior ou mezzanine,
• relations avec les autorités boursières ou de la concurrence,
• pactes d’actionnaires,
• optimisation des schémas de reprise,
• financements bancaires et « legal opinions »,
• plans de continuation ou de cession,
• reprise d’entreprises en difficulté.